Découvrez notre démarche pas à pas détaillée et transparente
Approche structurée
Nous privilégions un accompagnement basé sur la compréhension, l’écoute active, puis un diagnostic précis de votre situation patrimoniale. Notre méthode respecte la confidentialité de vos échanges et n’a aucun lien avec la vente de produits financiers. Chaque étape est détaillée et adaptée à votre profil.
Nos préconisations sont neutres ; résultats non garantis.
Notre équipe
Julien Garnier
Analyste senior
Expert reconnu, Julien pilote les analyses avec rigueur et clarté pour des recommandations transparentes.
Inès Dubreuil
Conseillère
Inès accompagne chaque client avec bienveillance et assure un suivi personnalisé tout au long du parcours.
Laurent Petit
Responsable client
Laurent assure la fluidité des échanges et s’assure que chaque besoin exprimé trouve écoute et clarté.
Processus détaillé
Étapes structurées pour transparence totale
Premier échange confidentiel
Un rendez-vous pour cerner précisément vos besoins, votre situation et vos attentes financières.
Analyse personnalisée approfondie
Chaque élément de votre situation est examiné pour mettre en avant les forces et leviers d’optimisation.
Synthèse claire et argumentée
Vous recevez un compte rendu détaillé soulignant points forts, faiblesses et axes d'amélioration.
Accompagnement sur le long terme
Un suivi individualisé pour veiller à l’efficacité continue des recommandations apportées.
Pourquoi choisir merokivexa
| Features | merokivexa | Conseillers classiques |
|---|---|---|
| Approche personnalisée et neutre | ||
| Aucune vente de produits | ||
| Analyse globale du contexte | ||
| Synthèse écrite détaillée | ||
| Transparence totale sur les motivations |